随着背景调查逐渐成为招聘流程的必备环节之一,高级理财规划师作为金融行业高级职位,高级理财规划师入职一般还需要进行背调审查。高级理财规划师入职一般需要通过较为严格的背调流程,高级理财规划师岗位员工入职背景调查需要多长时间?
高级理财规划师工作职责:
1、服务于超高净值个人客户,为超高净值个人客户提供全方面资产配置服务;
2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
高级理财规划师在金融领域中具有重要的地位和作用。他们的研究和分析能力为客户的理财方案实施提供了可靠的依据,帮助客户降低风险、提高回报;同时,他们对金融市场的洞察和行业的理解,也为客户和投资团队提供了全面的市场视角和战略指导。为了规避用人风险,避免对客户造成的损害从而促进产生更大的效益,对高级理财规划师岗位员工进行入职背景调查是非常有必要的。背景调查是一个快速高效核实候选人信息的途径。
高级理财规划师的工作涉及到对金融行业的研究、数据收集和分析、投资报告撰写、客户服务和关系管理等多个方面。他们的主要目标是为客户或理财团队提供有价值的信息和建议,帮助他们做出明智的投资决策,管理风险并实现预期的投资回报。
高级理财规划师的背景调查一般调查候选人基础信息、过往工作履历的真实性以及过往工作表现。并且背景调查所需的时间随着背调的内容不同而有所差别。通常情况下,背景调查基础岗位的候选人所需时间较短,而高层管理岗位背调内容多且全面,背景调查所需的时间长。
根据企业不同的背调需求,制定了不同的版本套餐。以高邦背调为例可分为:
1.极速版
内容包括:身份信息验证、学历信息验证、信贷风险核查、网贷风险核查、法院失信核查、欺诈风险核查、不良记录核查、商业利益冲突核实。调查出结果时间在3min到0.5天。
2.基础版
身份信息验证、学历信息验证、信贷风险核查、网贷风险核查、法院失信核查、欺诈风险核查、不良记录核查、商业利益冲突核实、工作履历核实1段。调查出结果时间在1天内。
3.标准版
身份信息验证、学历信息验证、信贷风险核查、网贷风险核查、法院失信核查、欺诈风险核查、不良记录核查、商业利益冲突核实、职业资格核实、工作履历核实2段、工作表现核实2段。调查出结果时间在2天内。
4.高级版
身份信息验证、学历信息验证、信贷风险核查、网贷风险核查、法院失信核查、欺诈风险核查、不良记录核查、商业利益冲突核实、职业资格核实、工作履历核实3段、工作表现核实3段。调查出结果时间在3天内。
5.定制版
根据企业的不同定制要求来进行单项核查,背调时间随着背调内容而波动变化。
高邦背调坚守“客观真实,严谨尽职”理念,秉承“精准快速、专业服务”的宗旨,以“为客户提供第一流的背景调查服务”为己任,倾心打造最受客户信赖的背景调查服务。
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